Leistungsübersicht

Diese Leistungen können Sie von mir erwarten:

1. Erörterung Ihrer persönlichen Anlageziele

2. Erstellung Ihres persönlichen Risikoprofils mittels der Risiko-Bedarfsanalyse

3. Analyse Ihrer vorhandenen Investments

4. Kostenlose Übertragung Ihres Depots auf die Fonds Plattform Ihrer Wahl und evtl. Anpassung der Zusammensetzung an Ihren Bedarf

5. Laufende Überwachung Ihres Depots und regelmäßige Reportings

6. Im Bedarfsfall Reallokation

  • - zur Verlustminimierung
  • - zum Abschöpfen von Gewinnen
  • - bzw. wegen Änderung Ihrer persönlichen Situation


7. Fortlaufende kontinuierliche Begleitung Ihrer Kapitalanlage, regelmäßige Prüfung der Strategie und gegebenenfalls deren Anpassung an veränderte Situationen und Zielsetzungen.

8. Umschichtungen erfolgen nach vorheriger Rücksprache und Genehmigung durch Sie.

9. Transparente und individuelle Gebührenstruktur, angepasst an Ihre persönliche Situation.

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